Geldanlage / Vermögensaufbau
Honoraranlageberatung
Dein Investor-Coach
für effiziente Geldanlage
Eine positive Investmenterfahrung hast du bei der Geldanlage, wenn du die Kosten auf ein Minimum reduzierst und gelassen und ruhig an den Kapitalmärkten agierst.
Wir helfen dir dabei, deine Anlagestrategie auf deine Bedürfnisse hin zu optimieren, damit du eine langfristige und vor allem postivive Performance-Erfahrung hast.
- 100 % unabhängig – ganz in deinem Interesse
- 100 % provisionsfrei – geringe Produktkosten zu Nettotarifen
- 100 % prognosefrei – echte Marktrenditen
- Erfolgreiche, positive Investmenterfahrung
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Unsere spezialisierte Beratungsfelder
myLife - Investmentstrategie 3.0
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Gold - der glänzende Schutz für dien Vermögen
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Unser Prozess
1. Verstehen - Erstgespräch
Sondierungsgespräch
Bedarfs- und Ressourcenmitteilung
Mehrwert einer Zusammenarbeit
Auftragdefinieren
2. Planen - Beraten
Beratung zur AV / Geldanlage etc.
Interview Risikoprofil
Strategie entwickeln
Honorarvereinbarung
3. Ausarbeiten
Anlagekonzept ausarbeiten
Produktwahl treffen
Strategie festlegen
4. Beraten
Konzept präsentieren
Fragen klären
Umsetzung besprechen
5. Umsetzen
Maßnahmendurchführung
Geschäftsbesorgung
Betreuungskonzept
6. Betreuen
Über alle Lebensphasen
Zu allen Bedürfnissen
Individuell und kontinuierlich