Geldanlage / Vermögensaufbau

Honoraranlageberatung

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Dein Investor-Coach
für effiziente Geldanlage

Eine positive Investmenterfahrung hast du bei der Geldanlage, wenn du die Kosten auf ein Minimum reduzierst und gelassen und ruhig an den Kapitalmärkten agierst.
Wir helfen dir dabei, deine Anlagestrategie auf deine Bedürfnisse hin zu optimieren, damit du eine langfristige und vor allem postivive Performance-Erfahrung hast.

  • 100 % unabhängig – ganz in deinem Interesse
  • 100 % provisionsfrei – geringe Produktkosten zu Nettotarifen
  • 100 % prognosefrei – echte Marktrenditen
  • Erfolgreiche, positive Investmenterfahrung
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Dein Investor-Coach
für effiziente Geldanlage​

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Wir helfen dir dabei, deine Anlagestrategie auf deine Bedürfnisse hin zu optimieren, damit du eine langfristige und vor allem postivive Performance-Erfahrung hast.

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Unsere spezialisierte Beratungsfelder

myLife - Investmentstrategie 3.0

Erfahre hier, wie die Verschmelzung aus einem Investment-Depot und einer Versicherung die Vorteile beider geschickt mit einander kombiniert und dadurch die jeweiligen Nachteile auflöst.

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Gold - der glänzende Schutz für dien Vermögen

Gold gibt es schon seit über 3.000 Jahren. Keine andere Anlageklasse hat eine solche Historie wie das Edelmetall Gold. Seit Jahrzehnten gilt es als „die Anlageform“ um das eigene Portfolio zu sichern und der Inflation den Rücken zu kehren.

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Unser Prozess

1. Verstehen
2. Planen
3. Ausarbeiten
4. Beraten
5. Umsetzen
6. Betreuen

1. Verstehen - Erstgespräch

Sondierungsgespräch
Bedarfs- und Ressourcenmitteilung
Mehrwert einer Zusammenarbeit
Auftragdefinieren

2. Planen - Beraten

Beratung zur AV / Geldanlage etc.
Interview Risikoprofil
Strategie entwickeln
Honorarvereinbarung

3. Ausarbeiten

Anlagekonzept ausarbeiten
Produktwahl treffen
Strategie festlegen

4. Beraten

Konzept präsentieren
Fragen klären
Umsetzung besprechen

5. Umsetzen

Maßnahmendurchführung
Geschäftsbesorgung
Betreuungskonzept

6. Betreuen

Über alle Lebensphasen
Zu allen Bedürfnissen
Individuell und kontinuierlich